Os médicos-sócios do Fleury acordaram vender sua participação minoritária no Fleury para a gestora de private equity Advent International. Com essa transação, a Advent adquire 13% das ações do Fleury, enquanto que os médicos-sócios passam a ter 28,3%. A Bradesco Seguros mantém sua participação de 16,4%. Completam a composição acionária da companhia os 42% de “free float”. De acordo com comunicado do laboratório, “a transação atende ao interesse dos médicos-sócios de unirem-se a um investidor estratégico para o desenvolvimento sustentável da companhia”.
Com posição de destaque no mercado mundial, a Advent International já investiu em 50 empresas na América Latina e completou a venda em 33 destas. A companhia investe em Saúde há mais de duas décadas e completou 34 investimentos no setor em 13 países no mundo. Os investimentos mais recentes em Saúde na América Latina incluem a Biotoscana, farmacêutica especializada em operações em diferentes países da região; United Medical, farmacêutica brasileira adquirida pela Biotoscana; e Laboratório LKM, um dos fabricantes líderes de fármacos na Argentina.
O sócio da Advent em São Paulo, Juan Pablo Zucchini, se diz entusiasmado por ter a oportunidade de trabalhar com o Conselho de Administração e auxiliar a gestão executiva do Fleury, bem como aplicar a experiência global em saúde do grupo.
“A Advent contribuirá nessa parceria com conhecimento e experiência no setor de saúde, e estamos muito entusiasmados em trabalhar com eles no nosso foco de reforçar nosso posicionamento estratégico, nossas marcas e capacidade de inovação”, disse o CEO do Fleury, Carlos Marinelli.
Assessores financeiros e jurídico:
A Inspire Capital Partners e o J.P. Morgan atuaram como assessores financeiros e o escritório Machado Meyer atuou como assessor legal para os médicos-sócios. O Credit Suisse atuou como assessor financeiro e o escritório Lobo & de Rizzo Advogados atuou como assessor legal para a Advent International nesta transação.
Sobre o Fleury S.A.
Fundado em 1926, o Fleury é um dos maiores prestadores de serviços diagnósticos no Brasil, com 153 unidades de atendimento e R$1,7 bilhão em receita. A principal marca da companhia, Fleury, é a maior marca premium em serviços diagnósticos. O Fleury S.A. também opera as marcas Felippe Mattoso e Weinmann, duas marcas líderes do segmento premium nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente; a+, que opera 63 UAs em São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná, com foco no segmento de renda intermediário-alta; Labs a+, uma marca adquirida em 2011 que opera 48 UAs no Rio de Janeiro; operações business-to-business, por meio da qual a empresa oferece serviços diagnósticos a 19 hospitais, seis postos de coleta e mais de 650 laboratórios clientes, e Diagnóstico Dental, por meio da marca Papaiz. Mais informações sobre o Fleury podem ser encontradas em ri.fleury.com.br.
Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a Advent já realizou mais de 300 transações em 40 países, com mais de US$32 bilhões em ativos sob gestão. Com escritórios em quatro continentes, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe com mais de 180 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent foca seus investimentos em cinco setores, que incluem serviços e serviços financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, mídia e telecom. A Advent está comprometida em sua estratégia de realizar parcerias com times de gestão para possibilitar que suas empresas atinjam crescimento sustentável de receitas e lucros. Para mais informações, acesse www.adventinternational.com
