A empresa de bens de consumo Hypermarcas anunciou a compra da fabricante de medicamentos Mantecorp em uma operação de R$ 2,523 bilhões em dinheiro e ações. O contrato estabelece a aquisição de 23,77% do capital da Mantecorp por R$ 600 milhões, a ser pago à vista e os restantes 76,23% serão adquiridos por meio da emissão de 78.013.947 novas ações da Hypermarcas, subscritas pelos atuais acionistas da Mantecorp.

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Dessa forma, a Mantecorp se torna uma subsidiária da Hypermarcas. Parte a venda das ações a serem recebidas pelos acionistas da Mantecorp, no montante de R$ 1 bilhão, será realizada pelo banco de investimentos Credit Suisse.

De acordo com o comunicado da companhia, os outros papéis estarão protegidos por uma cláusula que impede os sócios de se desfazerem deles por 90 dias. Adicionalmente, a eventual venda no futuro deverá ser feita por meio de oferta organizada, com a participação da Hypermarcas.

A operação ainda está sujeita à obtenção das autorizações societárias previstas nos respectivos estatutos sociais das empresas.

Sinergias

Com mais essa aquisição, a Hypermarcas vai adicionar às suas mais de 160 marcas uma lista de medicamentos tradicionais, como o antigripal Coristina, os antialérgicos Polaramine e Celestamine, o antipirético e analgésico Alivium, a linha de proteção solar Episol e de hidratantes Epidrat. A Mantecorp também tem uma pequena divisão de genéricos, a Brainfarma, que poderá receber investimentos para ganhar maior robustez no mercado, após essa transação. A empresa acumula uma receita líquida de R$ 572 milhões em 2010.

Segundo a organização, a participação de mercado da Hypermarcas será de 15% no segmento de medicamentos. “A operação amplia e complementa a presença da Hypermarcas na área de medicamentos de prescrição, promovidos aos médicos pela sua força de visitação, que representa hoje um dos principais focos de atuação da Mantecorp no mercado. Como resultado, a Hypermarcas se tornará a segunda maior empresa nacional deste segmento com marcas como os corticóides Predsim e Diprospam, o antialérgico Celestamine e o produto dermatológico Quadriderm”, afirmou a empresa em comunicado.

Após a conclusão da transação, os negócios de medicamentos, saúde e bem-estar, beleza e higiene pessoal devem passar a responder por mais de 90% do faturamento total da Hypermarcas. Com a aquisição, a Hypermarcas já soma mais de R$ 4 bilhões investidos em novos ativos em 2010.

*Informações atualizadas às 13h43

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