O setor de saúde deve emitir nas próximas semanas cerca de R$1,8 bilhão em debêntures – título privado emitido por uma empresa. Os responsáveis por esta movimentação no mercado de capitais são o Hospital São Luiz que emitirá um bilhão em títulos e a rede de laboratórios Dasa que disponibilizará R$ 810 milhões em debêntures.

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Conhecido por ser um segmento pulverizado e formado por empresas familiares a saúde possuía empresas com porte para ingressar no mercado de capitais. Esta cena mudou quando fundos de investimento começaram a participar do mercado possibilitando que as empresas do segmento de saúde ganhassem porte para ingressar no mercado de capitais.

Antes de emitir seus papéis no mercado, O Hospital São Luiz precisa aguardar uma posição da assembléia formada por seus acionistas, cuja convocação foi feita no Diário Oficial de São Paulo. O aporte de R$1 bilhão que o hospital espera receber com a operação tem o objetivo de financiar parte da aquisição do Hospital pela Rede D´or que possui 70% das ações da instituição.

A Dasa usará a oferta de R$810 milhões adquiridos com suas debêntures para saudar uma dívida de R$300 milhões e reforçar seu capital de giro. Os títulos do laboratório estão sendo estruturados pelo Itaú BBA e terão vencimento em 2016.

* Com informações do jornal Valor Econômico

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