O Fleury anunciou nesta terça-feira (19/2) o encerramento da oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação de 50 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da segunda emissão da companhia.
Foram subscritas as 50 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, totalizando R$ 500 milhões.
Os ativos têm prazo de sete anos, e vencem em 15 de fevereiro de 2020, com remuneração equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, acrescida de spread de 0,85%.
O pagamento da remuneração será semestral. A amortização das debêntures será feita em três parcelas anuais e iguais, em 16 de fevereiro de 2018, 2019 e 2020.
Os recursos obtidos pelo Fleury com a operação serão utilizados como reforço de caixa para financiamento de seus investimentos e de aquisições nos próximos anos.