O laboratório Fleury informou na noite desta quarta-feira (15) a compra da rede de medicina diagnóstica Labs D’Or por R$ 1,04 bilhão. Trata-se da maior aquisição do grupo em 84 anos de existência. A rede Labs D’Or é líder em exames por imagem no Estado do Rio, com 57 unidades de atendimento e receita líquida de R$ 415 milhões.
De acordo com o memorando de entendimento, o Fleury fará 50% do pagamento em dinheiro e 50% em ações. O grupo carioca D’Or passará a ter aproximadamente 15% de participação no Fleury e direito a uma vaga no conselho de administração. O fechamento da transação ainda está sujeito aos resultados do processo de auditoria fiscal e contábil.
O número de unidades do grupo Fleury no Rio de Janeiro passa de 29 para 85, fazendo frante à concorrente Dasa, que ganhou força este ano com a associação à rede de laboratórios Sérgio Franco. O Fleury atua no Estado do Rio com quatro marcas: Fleury, Helio Póvoa, Maiolino, Daflon e Centro de Mastologia.
A partir da aquisição, a receita líquida do grupo Fleury, que tem entre seus acionistas a Bradesco Seguros, deverá ultrapassar R$ 1,25 bilhão. Com isso, se aproxima da Dasa, que no ano passado teve receita líquida de R$ 1,48 bilhão. “O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) do Labs D’Or é estimado em R$ 100 milhões por ano, o que representa uma margem de 24%, alinhado com o nível atual das margens do Fleury e que, em virtude do processo de sinergias decorrentes da integração das duas estruturas que será buscada, deve ser ampliada”, afirmou a grupo em comunicado.
Em abril, a rede DOr fechou parceria financeira com o banco BTG Pactual. A instituição entrou no grupo por meio de subscrição de debêntures conversíveis em ações. O volume subscrito não foi revelado na ocasião, sendo destacado apenas que não foi suficiente para retirar do médico carioca Jorge Moll, seu fundador, a condição de acionista majoritário do grupo. Capitalizada, a rede D’Or adquiriu em setembro o hospital São Luiz, de São Paulo, consolidando ainda mais sua posição de maior grupo hospitalar do país, com faturamento de R$ 2,3 bilhões.
O Fleury encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 44,6 milhões, uma alta de 29,4% sobre o mesmo período do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2010, o ganho saltou 59%, para R$ 100 milhões.
A receita líquida avançou 20%, para R$ 232 milhões, e o Ebtida subiu 11,7%, somando R$ 60 milhões.
*Informações atualizadas às 11h00
Leia mais:
Fleury terá preferência nos hospitais da rede D´Or
Você tem Twitter? Então, siga http://twitter.com/#!/sb_web e fique por dentro das principais notícias de Saúde.
Tags
