A rede de farmácias Droga Raia informou nesta segunda-feira (29) que fará abertura de capital, com a pretensão de captar até R$ 768,6 milhões com a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com o prospecto da oferta, a empresa vai emitir 23,7 milhões de ações nas ofertas primária e secundária, e poderá captar cerca de R$ 510 milhões.
A empresa estima que o preço por ação fique entre R$ 19,00 e R$ 24,00. O valor será divulgado em 16 de dezembro – após a realização do procedimento de bookbuilding, que consiste na coleta de intenções de compra com instituições financeiras.
Se considerados o lote suplementar e adicional, equivalentes a até 3,6 milhões e 4,7 milhões de ações, respectivamente, a oferta poderá atingir R$ 768,6 milhões, considerando o topo da estimativa para os preços por ação.
Para investidores não institucionais, o período de reserva será entre os dias 6 e 15 de dezembro. No varejo, poderão ser feitos
investimentos entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.
As novas ações serão negociadas na bolsa de valores a partir de 20 de dezembro. Os bancos Itaú BBA, Credit Suisse e BB Investimentos serão os coordenadores da oferta.
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