A Brazil Pharma anunciou nesta sexta-feira (13) o término de sua oferta pública de distribuição primária de 52,8 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, e da oferta secundária de 7 milhões de ações ordinárias, ambas ao preço unitário de R$ 9,25, totalizando R$ 553,15 milhões.
O coordenador líder da oferta foi o Banco BTG Pactual. O Bradesco BBI, o Itaú BBA, e o Citigroup também participaram como coordenadores da oferta.
A quantidade total de ações inicialmente ofertadas, sem considerar o lote suplementar, poderia ter sido acrescida em 20%, mas a companhia optou por não exercer essa opção.
Já as 7,8 milhões de ações, referentes ao lote suplementar, que corresponderam a 15% do total de ações inicialmente ofertadas, foram colocadas no mercado para atender ao excesso da demanda.
Os investidores estrangeiros, que ficaram com 26,8 milhões das ações, tiveram a maior participação na oferta. Em seguida vieram os fundos de investimento, que adquiriram 16,3 milhões de ações, e pessoas jurídicas ligadas à companhia, que compraram 13,5 milhões de ações.