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IPO da Qualicorp pode movimentar até R$ 1,86 bilhão

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Teve inicio no último dia (14) o período de reserva da oferta da Qualicorp, grupos de planos de saúde coletivos,  que se estende até a próxima sexta-feira (24). A fixação do preço das ações ocorre em 27 de junho e os negócios com os papeis na BM&FBovespa estão marcados para começar em 29 de junho. Na última terça-feira (21), a Qualicorp divulgou os termos de sua oferta primária e secundária de ações, que pode movimentar até R$ 1,86 bilhão. A empresa é controlada pela gestora de fundos de private equity Carlyle e a oferta é coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI, além de BB Investimentos e Barclays Capital. A oferta primária da Qualicorp é formada por 27.219.429 ações ordinárias e a secundária por 45.365.714 papéis, num total de 72.585.143 ações. Os coordenadores estimaram a faixa de preço dos papéis entre R$ 16 e R$ 19 e prevêem lotes adicional e suplementar, num total extra de 25.404.799 de ações. Com isso, considerando o maior preço da faixa estimada e todos os lotes de ações, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,86 bilhão. O anúncio da Qualicorp ocorre no mesmo dia em que a rede de farmácias Brazil Pharma divulgou termos de sua oferta inicial primária que pode levantar até R$ 520 milhões. Desde janeiro, sete companhias promoveram ofertas públicas iniciais de ações na BM&F Bovespa: Arezzo, Sonae Sierra Brasil, Autometal, Queiroz Galvão Exploração e Produção, International Meal Company, Time For Fun e Magazine Luiza. .

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