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IPO da Qualicorp movimenta R$ 1,085 bilhão

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Os papéis ordinários (ON, com direito a voto) da empresa de gestão e venda de planos de saúde Qualicorp iniciaram as operações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em alta, em sua estreia. Negociadas sob o código QUAL3, as ações avançavam na manhã desta quarta-feira (29) 1,15%, para R$ 13,15. Os papéis saíram bem abaixo do preço pretendido pelos coordenadores da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa. As ações foram vendidas a R$ 13,00 cada, enquanto o prospecto inicial da operação previa a colocação no intervalo de R$ 16,00 a R$ 19,00. A oferta movimentou R$ 1,085 bilhão, com a colocação de 83,472 milhões de ações, o que já inclui um lote suplementar de 15%. Do total arrecadado, R$ 353,8 milhões correspondem a recursos da oferta primária, que irão para o caixa da companhia. Os R$ 731,3 milhões restantes, levantados na oferta secundária, serão embolsados pelos acionistas vendedores na operação, particularmente o fundo americano de private equity Carlyle, que no ano passado adquiriu uma participação de 68,4% na companhia. Após a oferta, a fatia do fundo deve cair para menos de 45%.

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