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Consolidação do setor de medicina laboratorial

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A transformação do setor de medicina diagnóstica e as recentes mudanças na dinâmica deste mercado permitiram que o movimento de consolidação em todo o mundo crescesse vertiginosamente.

Tomamos como exemplo o mercado americano. O Quest Diagnostics Inc., principal provedor mundial de serviços laboratoriais, com receitas na ordem de US$ 7,4 bilhões e com forte histórico de aquisições, internacionalizou suas operações para países como México, Índia e Porto Rico e possui como estratégia a obtenção de 10% de suas receitas provenientes de fora dos EUA, onde possui estimados 15% de market-share. É seguido pelo LabCorp Inc., com receitas na ordem de US$ 5,0 bilhões e cerca de 9% do mercado.

Também por meio de aquisições, o Sonic Healthcare, empresa líder na Austrália e com foco de atuação em exames laboratoriais e de imagem transcendeu as barreiras da Oceania e tornou-se importante empresa diagnóstica dos EUA, sendo sua operação americana responsável por 23% de suas receitas; além de sua atuação na Europa, que representam 26% de suas vendas.

Neste mês de Outubro foi divulgada a impressionante notícia da entrada no mercado americano pela empresa japonesa Miraca Holdings Inc., uma das líderes do setor no Japão, por meio da aquisição da Caris Life Science Inc. empresa focada em exames de anatomia patológica. Esta aquisição ocorreu por 21,3 vezes o ebitda (lajida) da companhia, maior valor de transação divulgado até o momento. Um importante indicador de motivação para esta transação é o crescimento do setor, sendo nos EUA de 6,4% ao ano enquanto no Japão há um decréscimo médio de 1%.

Vale ressaltar que na avaliação da companhia compradora sobre o novo mercado de atuação há destaque para o forte crescimento de empresas de pequeno e médio porte, similar ao que estimamos em nosso país.

No Brasil temos a consolidação capitaneada pelos dois principais grupos de atuação neste mercado, que juntos somam cerca de R$ 3,3 bilhões de receitas estimadas para este ano e representam cerca de 25 % de market share.

Nota-se, portanto, a grande fragmentação do mercado de medicina diagnóstica em todo o mundo, com grandes oportunidades de crescimentos locais ou globais, o que certamente trará novos rumos ao setor.

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